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Notion CRM 管理系統

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Notion CRM 管理系統

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Noiton CRM 管理系統是一套自由接案者必備的顧客管理系統,不用付昂貴的金額買一個難以操作的複雜系統,只需用Notion就可以輕鬆好上手。

特點1:數據視覺化儀表板,清楚呈現所有的財務及接案狀況,實現智能管理。


特點2:All-in-one 所有重要資訊都整合在主面板,打開即可管理,立即進入工作狀態。

  • 收支紀錄:紀錄收入、支出、購物車(想買的東西)。
  • 財務報表:紀錄每月花費與收入,透過視覺面板,呈現收入及支出總額、淨資產,輕鬆管理財務狀況。
  • CRM-1 帳務、報價管理:紀錄所有報價細節,主題、金額、進度,輕鬆追蹤與管理。
  • CRM-2 案件排程追蹤:輕鬆追蹤現在案件的執行狀況,包含進度表、以及花費時間。
  • CRM-3 名單管理:客戶名單輕鬆管理,掌握客戶資訊就靠它。
  • 銷售管理:管理所有提供的服務與價格,方便報價與追蹤。

模板有什麼?

Gallery:輕鬆追蹤付款狀態

清單:案件管理好便利

行事曆:結案時間一目了然

時間軸:記錄自己花費多少時間在案子上

特別適合獨立接案的自由工作者,簡單管理工作進度、顧客名單、財務狀況。

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